商务流程
Phase 2 · B 端试跑后半段 · 合同 → 收款 → 物流 → 交付
Phase 2 试跑 · 默认商务起手动作轻量执行提示，非自动执行
起手动作
AI 生成合同草稿，发送至客户邮箱
使用能力
进入交易详情 → AI生成合同 → 发送合同邮件
当前目的
确认客户是否愿意继续推进采购合作
完成标志
合同已发出，等待客户回复 / 签署
→ 新建交易后点击进入详情，依次执行「AI生成合同」→「发送合同邮件」，之后通过「检查回复」追踪客户是否签署。
Phase 2 试跑 · 默认合同推进判断轻量执行规则，非自动推进
继续推进条件
客户已签署合同（已签署 / 标记已签）
停留当前阶段
未回复 / 已回未签，继续「检查回复」
下一步动作
签署完成后进入「待收款」阶段，开始收款推进
成功判断标志
阶段进入「合同已签」，收款流程开启
→ 回复状态「未回复」时持续点击「检查回复」；「已回未签」时可选择「标记已签」；签署完成后阶段自动推进至「待收款」。
Phase 2 试跑 · 默认收款推进动作轻量执行提示，非自动收款
起手动作
登记首笔收款记录
使用能力
进入交易详情 → 收款记录 → 「记录收款」
当前目的
确认客户已开始付款推进
完成标志
收款状态进入「部分收款」或「已收款」
→ 合同签署后进入交易详情，在「收款记录」区块点击「记录收款」登记首笔到款；收款状态变为「已收款」后阶段推进至「已收款」，进入物流推进。
Phase 2 试跑 · 默认物流推进动作轻量执行提示，非自动发货
起手动作
录入首个运单信息
使用能力
进入交易详情 → 物流 → 「录入运单」
当前目的
确认货物已进入物流推进
完成标志
物流状态进入「已发货」，阶段进入「运输中」
→ 收款确认后进入交易详情，在「物流」区块点击「录入运单」填入承运商和运单号；物流状态更新为「已发货」后持续追踪，直至「已签收」进入收货确认。
Phase 2 试跑 · 默认试跑完成判断轻量执行规则，非自动结案
进入完成判断的前提
物流已签收，阶段处于「已交付」
使用能力
进入交易详情 → 「✓ 确认收货」
当前目的
确认这笔交易已完成交付闭环
完成标志
阶段进入「收货确认」，可视为本次试跑的一笔完成样本
→ 物流签收后进入交易详情，点击「✓ 确认收货」完成交付闭环；阶段进入「收货确认」后，此笔交易可计入 Phase 2 试跑完成样本，视情况进入 CRM 建档。
Phase 2 试跑 · 默认 CRM 移交判断轻量执行规则，非自动建档
移交前提
Deal 已确认收货，阶段进入「收货确认」
移交目的
把一次成交样本转成可持续跟进客户
进入 CRM 后关注
客户等级（A/B/C）、后续回访计划、复购潜力
完成标志
客户档案在 CRM 可见，具备回访计划入口
→ 收货确认后前往 CRM 页面，点击「导入已成交客户」将该笔交易对应客户导入；建档后按 A/B/C 等级标注，安排首次回访。
| # | 单号 | 公司 / 客户 | 金额 | 合同 | 已发邮件 | 回复状态 | 收款 | 物流 | 交易结束 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无交易，点击"新建交易"开始 | |||||||||